Vertrauen

Indi­vi­dua­li­tät

Verläss­lich­keit

Nach­haltig­keit

Offen­heit

Mit Leidenschaft und Kompetenz beraten wir unsere Kunden Tag für Tag. Ein individuelles Konzept in Verbindung mit Ihren Wünschen und Zielen steht dabei in unserem Fokus. Die Beratung und damit auch die Kundenbeziehung ist dabei langfristig ausgerichtet und geht mit einem/r festen Ansprechpartner/in einher. Ebenso wie wir Offenheit und Vertrauen Ihrerseits erwarten, können Sie auch bei uns Ehrlichkeit, Diskretion und Verlässlichkeit voraussetzen.

→ Individueller Vermögensaufbau & -erhalt

→ Verständliche & transparente Beratung

→ Schnelle Übersicht & klare Strukturen der Finanzen

Als Finanzberater und Ruhestandsplaner haben wir uns auf die Bedürfnisse der Ruheständler/innen und deren Angehörige spezialisiert. Dabei geht es bereits um die Generation 50plus, welche sich Schritt für Schritt auf die verschiedenen Phasen des Ruhestandes vorbereitet. Ebenso wichtig ist dabei die generationenübergreifende Beratung.

Beratung mit Konzept

1. Strukturierte Analyse der aktuellen Situation
2. Erstellung eines individuellen Konzeptes in der Finanzberatung und/oder Ruhestandsplanung
3. Nachhaltige und langfristige Begleitung auf Ihrem Weg